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百威亚太拟月底上市:发行价最多30港元,募资金额比上次少一半

2019-11-08 16:30:12 丁城资讯

再次冲击香港股市的百威亚太今天宣布了其详细的招股说明书。

今天(9月17日)晚上,杜南记者注意到百威亚太披露了其最新上市进展公告。杜南记者注意到,该公司计划以每股270-30港元的价格发行约12.62亿股,在国际层面发行约11.99亿股,约占95%,在公共层面发行约6,312万股,约占5%,目标融资额高达379亿港元(约48.5亿美元)。

百威亚太预计并将于9月18日开始路演,9月23日最终确定ipo价格,9月30日正式上市。然而,这一消息对母公司百威英博的“积极”影响有限。美国股市今日开盘后,截至北京时间下午22:17,百威英博仅上涨0.99%,至96.690美元。

与对香港股市的首次冲击相比,百威亚太的发行价和融资规模都有不同程度的缩水。百威亚太首次计划进入香港股市时,百威亚太设定的发行价在40.00至47.00港元之间,目标融资额为764.47亿港元,而此次发行的融资规模仅为上一次发行的一半。

此外,杜南记者还了解到,与首次没有引入基石投资者相比,此次百威亚太推出了基石投资者gic(新加坡政府投资公司),计划投资10亿美元。

据百威亚太招股说明书披露,剥离澳大利亚业务后,该公司在中国、澳大利亚和韩国的销售排名第一,营业收入分别为77.9亿美元和84.59亿美元,净利润分别为10.77亿美元和14.09亿美元。其中,2018年净利润同比增长30.5%,营业利润19.66亿美元,占母公司营业利润的71.67%。

然而,由于多年的并购,杜南记者注意到百威亚太享有很高的声誉。截至今年3月31日,百威亚太未经审计的流动资产总额为3293美元,但未经审计的流动负债总额为48.44亿美元,流动比率仅为0.68。

百威亚太此次能否成功登陆香港股市,杜南记者将继续关注。

杜南记者贝贝

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